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Die Situation ändert sich.
In den letzten Jahren florierte Chinas E-Zigaretten-Industrie mit zunehmendem Exportumfang. Das gesamte Exportvolumen wird im Jahr 2022 voraussichtlich 186,7 Milliarden Yuan erreichen, was einem Anstieg von 35 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im Jahr 2020 erreichte der Exportumfang 49,4 Milliarden RMB, ein Anstieg von 180 % im Vergleich zum Vorjahr; Im Jahr 2021 erreichte der Exportumfang 138,3 Milliarden RMB, ein Anstieg von 180 % im Vergleich zum Vorjahr. (Datenquelle: „2022 Blue Book for the Export of Electronic Cigarette Industry“, gemeinsam erstellt vom Electronic Cigarette Professional Committee der China Electronic Chamber of Commerce und Shenzhen Two Supreme Technologies Co., Ltd.)
Lange Zeit galt Shenzhen in China als Zentrum der globalen Lieferkette und Fertigungsindustrie für E-Zigaretten. Dieser Standpunkt ist in der globalen E-Zigaretten-Industrie weithin anerkannt und Shenzhen ist auch als „Nebelhauptstadt“ der Welt bekannt. Manche Leute sagen scherzhaft, dass die Luft in Bao'an Shajing von süßen Aromen erfüllt sei.
Nach Angaben der US-Handelskommission vom Juni 2023 importierten die Vereinigten Staaten jedoch im ersten Halbjahr 2023 nur 63,7 % der E-Zigaretten aus China, während E-Zigaretten aus Indonesien (im Folgenden „Indonesien“ genannt) stammten. ), die über 35 % ihres Anteils ausmacht. Damit hat Indonesien andere Länder überholt und ist nach China zum zweitgrößten Exporteur von E-Zigaretten geworden.

1, Segeln nach Indonesien
In den letzten zwei Jahren hat sich die chinesische E-Zigaretten-Industriekette gebündelt nach Indonesien verlagert.
Batam Island, die größte Insel in der Straße von Malakka, liegt gegenüber Singapur auf der anderen Seite des Meeres. Er ist einer der wichtigsten Häfen Indonesiens und ein wichtiger Hafen für die südostasiatische Schifffahrt. Hier nähert sich der durchschnittliche tägliche Containerumschlag 2700 und soll in Zukunft auf 1 Million pro Jahr steigen.
Im Industriepark 15 Kilometer vom Hafen entfernt sitzen reihenweise rollende Fließbandarbeiter. Sie injizieren nacheinander Zigarettenöl in die zusammengesetzte Ölspeicherwatte und verschließen diese. Wenn die Zigarettenspitze wie bei einem Kompressor verkehrt herum in die Ansaugöffnung eingesetzt wird und die Zigarettenspitze weißen Nebel ausstößt, ist der Zusammenbau einer elektronischen Zigarette abgeschlossen.
Diese Handelsroute für E-Zigaretten, die ihren Ursprung in China hat, umfasst Häfen und Fabriken in Batam und ist daher außergewöhnlich belebt.
Ein mit Lithiumbatterien, Ölspeicherbaumwolle und Heizdraht beladenes Containerschiff fährt von Shenzhen aus Richtung Süden, legt über die Straße von Malakka im Hafen von Batam an und wird dann per LKW in den Industriepark transportiert. Bald wurden diese Zubehörteile zu fertigen Produkten zusammengebaut, die dann zurück zum Hafen transportiert und dann durch die Straße von Malakka zum Standort von 82 Millionen E-Zigaretten-Nutzern weltweit transportiert wurden.
Die Händler hinter dieser Handelsroute sind chinesische Geschäftsleute, und als sie in Indonesien präsent waren, erhielt das Land auch eine andere kommerzielle Farbe. In der Vergangenheit waren sie hauptsächlich in Shenzhen, Dongguan und Umgebung tätig und kontrollierten fast 90 % der weltweiten Produktionskapazität für E-Zigaretten.
Kluge chinesische Geschäftsleute strömen nach Südostasien und versuchen, ihren bisherigen Erfolg auf neuen Märkten zu wiederholen.
Die Goldrauschwelle nimmt immer weiter zu und auch die Veränderungen in der E-Zigaretten-Branche sind Teil dieser Welle. Die Geschichte der E-Zigaretten, die nach Indonesien gehen, ist möglicherweise ein kleiner Mikrokosmos chinesischer Unternehmen, die nach Südostasien gehen.
Indonesien ist die größte Volkswirtschaft in Südostasien mit einem BIP von fast 1,32 Billionen US-Dollar im Jahr 2022. Vor nicht allzu langer Zeit machte der indonesische Präsident eine mutige Aussage: Bis 2045 wird Indonesiens BIP zu den Top 5 der Welt und unter den Industrieländern gehören!
Indonesien hat eine Bevölkerung von über 270 Millionen und ist damit das viertgrößte Land der Welt und das Land mit der größten Zahl an Auslandschinesen. Gleichzeitig gibt es über 70 Millionen Raucher und ist damit das einzige Land in Südostasien, das die Veröffentlichung von Tabakwerbung über Medien wie das Fernsehen zulässt. Indonesier, die es gewohnt sind, offene E-Zigaretten zu verwenden (bei denen Tabaköl mehrmals selbst injiziert werden kann), haben eine Selbstversorgung mit Tabaköl erreicht.
Die Insel Batam ist einer der wichtigsten Produktionsstandorte für E-Zigaretten in Indonesien und ein Treffpunkt für chinesische Geschäftsleute. Alte chinesische Hersteller elektronischer Zigaretten wie Meishenwei, Honeycomb Factory und VTV haben alle neue Fabriken auf der Insel Batam gebaut.
Darüber hinaus ist die Stadt Malang in der indonesischen Provinz Ost-Java ein weiterer Produktionsstandort für E-Zigaretten in Indonesien, etwa zweitausend Kilometer von der Insel Batam entfernt. Der weltweit größte Hersteller von E-Zigaretten-Geräten, Simore, ist hier ansässig und kontrolliert fast 23 % der weltweiten Produktionskapazität für E-Zigaretten-Geräte. Der Hauptsitz von Simore befindet sich in Bao'an, Shenzhen.
Im Juli 2022 gründete Simore in Malang, Indonesien, seine 14. globale Fabrik mit einer Fläche von etwa 6 Hektar und 16 Produktionslinien, von denen jede 7200 elektronische Zigarettenbomben pro Stunde produzieren kann. Laut Statistik beträgt der jährliche Produktionswert der Fabrik in Simore Malang etwa 860 Millionen US-Dollar.
Nicht nur Batam, Surabaya in Indonesien, Jakarta, sondern auch Tanglang haben E-Zigaretten-Fabriken gegründet.
Die steigenden Kosten, die instabile Lieferkette in China und starke ausländische Marken, die führende Vertragshersteller dazu zwingen, Fabriken in Drittländern mit niedrigeren Steuern und Arbeitskosten zu errichten, haben dazu geführt, dass chinesische Vertragsfabriken für E-Zigaretten Indonesien ins Visier nehmen.
Ein weiterer Vorteil Indonesiens sind neben billigen Arbeitskräften die Zölle. Die Vereinigten Staaten befreien einige aus Indonesien stammende Waren von Zöllen oder erheben Steuern zu niedrigeren Sätzen, darunter auch E-Zigaretten.
In den 1970er und 1980er Jahren erkannte die indonesische Regierung die strategische Lage der Insel Batam und begann, sie in ein Industrie-, Handels- und Tourismuszentrum umzuwandeln. Im Jahr 1978 wurde die Insel Batam als Zollfreizone eingerichtet und genoss Sonderregelungen wie die Befreiung von Import- und Exportzöllen und Verbrauchssteuern.
Im Jahr 1978 entstand im Landkreis Dongguan ein Verarbeitungsunternehmen namens „Taiping Handbag Factory“, was den offiziellen Eintritt von Shenzhen und Dongguan in die Ära des Verarbeitungshandels „drei Lieferungen und ein Zuschlag“ markierte. Bald werden auch Nike, Adidas und Apple ihre Fabriken nach Shenzhen verlegen, was ihnen den Namen „Shenzhens World Factory“ einbringt.
Jetzt wiederholt Indonesien die Erfahrung von Shenzhen und versucht, eine neue Weltfabrik zu werden. Mit dem Aufkommen chinesischer vor- und nachgelagerter E-Zigaretten-Unternehmen wie E-Zigaretten-Marken, Gießereien, Hersteller von Essenzen und Duftstoffen und sogar Verpackungsherstellern in Indonesien werden auch weiterhin Ölspeicher-Baumwoll- und Lithiumbatterien aus China zur Endmontage eintreffen.
Die Investition chinesischer E-Zigaretten-Unternehmen in Indonesien ist ein Mikrokosmos der Auslandsausweitung nach Südostasien, und immer mehr E-Zigaretten-Industrien verlagern sich nach und nach in andere Länder und Regionen Südostasiens wie Malaysia, Vietnam, Laos usw An.
Obwohl Variablen wie „Entkopplung und Kettenunterbrechung“, „Risikominderung“ und „Freundeskreis“ ernsthafte Herausforderungen für die Globalisierung darstellen, schaffen „die Entwicklungsdividende der Schwellenländer + der industrielle Kapazitätsvorteil chinesischer Unternehmen“ auch neue Chancen, neue Hotspots und neue Highlights.
2, Backup Südostasien
Einige E-Zigaretten-Händler entscheiden sich für den Bau von Fabriken in Südostasien, was jedoch nicht bei allen beabsichtigt ist.
Einerseits werden die meisten E-Zigaretten-Fabriken in Shenzhen und Dongguan von internationalen Marken unter Vertrag genommen. Im Laufe der Jahre waren die Vertragsfabriken im harten Wettbewerb bei Verhandlungen mit der Markenseite oft im Nachteil. Einige ausländische Kunden haben gefragt: „Möglicherweise müssen wir die Lieferkette Chinas etwas kürzen, und Sie müssen über Produktionskapazitäten außerhalb Chinas verfügen.“ Dabei geht der Sicherheitsanspruch sogar über die Kosteneffizienz hinaus. Südostasien ist, wie von ausländischen Kunden vorgeschlagen, zum Standort der „Backup“-Fabrik geworden.
Es gibt auch einen gewissen Hintergrund zur allgemeinen Branchensituation. Beispielsweise haben einige E-Zigaretten-Hersteller beschlossen, in die Produktherstellung in Südostasien zu investieren, direkt weil die Vereinigten Staaten die Zölle auf aus China exportierte E-Zigaretten um weitere 25 % erhöht haben.
Diese Situation verdeutlicht vor allem den Anstieg des lokalen Protektionismus im Welthandel, der dazu führt, dass viele exportorientierte Industrien nur nach Lösungen im Ausland suchen.
Es sind keine anderen als die südostasiatischen Länder, die es sich leisten können, Standort der „Backup-Wirtschaft“ zu sein. Laut einer Studie aus dem Jahr 2022 wird die durchschnittliche Wirtschaftswachstumsrate der südostasiatischen Länder in den nächsten 10 Jahren immer noch 4 % -5 % erreichen, was sie zur am schnellsten wachsenden Region der Welt macht.
Unter ihnen ist Vietnam mit einer BIP-Wachstumsrate an der Spitze. Im Jahr 2022 erreichte es mit 8,02 % den höchsten Wert im asiatisch-pazifischen Raum und ähnelt China in Bezug auf historische Tradition, politisches System, wirtschaftliche und soziale Kultur, Arbeitsmerkmale und andere Aspekte eher. Und die neuen Arbeitskräfte, die den Mangel auf dem chinesischen Arbeitsmarkt decken können: Im Jahr 2021 lag die Gesamtgeburtenrate Vietnams bei 2,11, während China nur 1,3 aufwies.
Statistiken des vietnamesischen Ministeriums für Planung und Investitionen zufolge erreichte das registrierte Investitionskapital ausländischer Investoren in Vietnam von Anfang Januar 2018 bis zum 20. April 2023 etwa 180 Milliarden US-Dollar, was 40,3 % der gesamten Auslandsinvestitionen Vietnams in Vietnam entspricht letzten 35 Jahre. Unter ihnen spielen Singapur, China, Japan und Südkorea eine entscheidende Rolle.
Es sollte gesagt werden, dass die „Backup-Wirtschaft“ bestimmte Faktoren hat, die durch die Situation erzwungen werden, was nicht unbedingt bedeutet, dass chinesische Unternehmer im Ausland verwurzelt sind. Letzteres scheint jedoch wichtiger zu sein. Es gibt beispielsweise keine größere Investitionsmöglichkeit als vor 30 oder 40 Jahren in China zu investieren. Wird Südostasien das nächste China sein?
Beispielsweise hat Chinas Entwicklungsinitiative „Belt and Road“ seit ihrem Vorschlag im Jahr 2013 insgesamt 161,3 Milliarden US-Dollar in 145 Ländern und 32 internationalen Organisationen entlang der Belt and Road investiert und damit das erste Jahrzehnt eingeläutet. Wang Huiyao, Direktor des China and Globalization Think Tank und Berater des Staatsrates, sagte einmal, dass Südostasien der wichtigste Schwerpunkt der „Belt and Road Initiative“ sei. Daten zeigen, dass im Jahr 2022 Chinas Investitionen in südostasiatischen Ländern entlang der „Belt and Road“-Initiative im Vergleich zum Vorjahr um 151 % gestiegen sind und die Bauprojekte um 76 % zugenommen haben.
Seit Anfang dieses Jahres hat sich in Produktionszentren wie Zhejiang nach und nach die von nationalen Staats- und Regierungschefs vorgeschlagene „Süßkartoffeltheorie“ als theoretische Unterstützung für die Entwicklung inländischer Unternehmen im Ausland etabliert. Dies bedeutet, dass Unternehmen im gegenwärtigen komplexen internationalen Handelsumfeld den Mut haben sollten, sich von den Umweltbeschränkungen ihres Standorts zu befreien, Lösungen und Methoden von außen zu suchen und sich auf eine langfristige Entwicklung zu konzentrieren, um weiter zu überleben und sich weiterzuentwickeln . Zum Beispiel: „Verlassen Sie China und entwickeln Sie China.“
„Vietnam verfügt im Vergleich zu anderen südostasiatischen Ländern über ein umfassenderes industrielles Fundament, das mit China vor 15 Jahren vergleichbar ist“, sagte er und fügte hinzu, dass „dieses Land recht dynamisch und energisch ist.“
Im ersten Halbjahr dieses Jahres verfügte Vietnam über ein eingetragenes Gesamtkapital von 13,43 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von nur 4,3 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Darüber hinaus beliefen sich die tatsächlich vorhandenen Mittel auf 10,2 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 0,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Darüber hinaus stieg im ersten Halbjahr 2023 das eingetragene Kapital neu genehmigter Projekte in Vietnam deutlich um 31,3 % auf über 6,49 Milliarden US-Dollar. Die durch Joint Ventures, Kapitalbeteiligungen und andere Mittel bereitgestellten Investitionsmittel überstiegen 4 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 76,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Die Arbeitskosten in Vietnam sind mit etwa drei- bis vierhundert US-Dollar niedriger als in China. Aufgrund der mangelnden Unterstützung der Lieferkette vor Ort werden Rohstoffe jedoch immer noch aus dem Ausland eingekauft (die Kosten sind 1,3-mal höher als in China), gepaart mit hohen Grundstückskosten und unzureichender Kompetenz der Arbeitskräfte sind die Gesamtkosten nicht gestiegen deutlich gesunken. Daher glaubt er, dass „Industrien mit Zöllen von weniger als 25 % immer noch Vorteile in der heimischen Produktion haben“.
Das nationale System von Kambodscha, einem anderen Land, unterscheidet sich von dem Chinas und Vietnams. Es ist eine konstitutionelle Monarchie, aber mittlerweile ist es ein Land mit einer relativ schnellen wirtschaftlichen Entwicklung in Südostasien und sogar weltweit. Die erwartete BIP-Wachstumsrate im letzten und in diesem Jahr liegt zwischen 5 % und 6 %, was als „neuer Tiger“ der asiatischen Wirtschaft bekannt ist und von vielen chinesischen Unternehmen als „Wertdepression“ in Südostasien angesehen wird.
Als Reaktion darauf sind in den letzten Jahren viele Chinesen in die aufstrebende Sonderzone West Port in Kambodscha gegangen, um Gold zu suchen, was West Port eine etwas lebhafte Atmosphäre der frühen Shenzhen-Entwicklung verleiht. Derzeit beträgt das Pro-Kopf-Jahreseinkommen der Provinz Sihanouk 4180 US-Dollar und liegt damit an erster Stelle aller Provinzen in Kambodscha und mehr als doppelt so hoch wie der Landesdurchschnitt. Darüber hinaus sind die Beziehungen zwischen China und Kambodscha hinsichtlich der politischen und wirtschaftlichen Beziehungen recht stark. Beispielsweise ist China die größte Quelle ausländischer Investitionen in Kambodscha, und auch die lokale Fertigungsindustrie wird von chinesischen Unternehmen dominiert.
Kambodscha, das sich derzeit in einer kritischen Phase des Übergangs von einem Agrarland zu einem Industrieland befindet, hat zahlreiche inländische Transferindustrien durchgeführt.
Es wird oft gesagt, dass Kambodschas Entwicklungsniveau 20 Jahre hinter dem Chinas und Vietnam etwa 10 Jahre hinter dem Chinas zurückliegt. Ob zutreffend oder nicht, sie sind definitiv unsere Vergangenheit. Dies ist also auch eine Reise zurück in die Geschichte. Wenn wir sie sehen, können wir möglicherweise auch unsere Geschichte sehen, und ein Rückblick auf die Geschichte wird uns sicherlich dabei helfen, über unsere Zukunft nachzudenken.
3, Zur See zu fahren ist eine ausgemachte Sache
Im Vergleich zu Shenzhen muss die Lieferkette für elektronische Zigaretten in Südostasien noch verbessert werden, aber der Transfer der Industriekette ist ein dynamischer Prozess.
Das erste, das den Montage- und Überlaufprozess verfolgt, ist das Tabaköl. Als die Smolder-Fabrik zum ersten Mal in Indonesien auftauchte, folgten auch mindestens fünf Unternehmen, die sie mit Rohstoffen wie Tabaköl und Kunststoff versorgten.
Das von Südostasien ausgestellte Ursprungszeugnis ist für chinesische Händler sehr attraktiv, insbesondere für erstklassige Fabriken, die sich auf die Einhaltung von Zöllen konzentrieren.
Die Vereinigten Staaten sind der weltweit größte Verbraucher von E-Zigaretten und verbrauchen 58 % des jährlichen E-Zigaretten-Exports Chinas. Die aus China in die USA exportierten elektronischen Zigaretten haben keinen Zollvorteil und sind sogar mehr als 20 % höher als die in Südostasien und anderen Regionen.
Im April 2018 veröffentlichten die Vereinigten Staaten eine Liste von Waren, auf die Zölle aus China erhoben wurden. Für die erste Warenlieferung mit einem Wert von 34 Milliarden US-Dollar wurde im Juli desselben Jahres ein Zoll von 25 % erhoben, darunter auch E-Zigaretten. Dies hat zu einem plötzlichen Anstieg der Zölle von ursprünglich 6,5 % auf 31,5 % geführt.
Um hohe Steuern zu vermeiden, transportierten chinesische Händler ihre Produkte nach der Einführung der Zölle zunächst in Drittländer, wechselten die Container im Zollgebiet, ließen sich ein Ursprungszeugnis besorgen und transportierten sie dann in die Vereinigten Staaten Staaten, um den zusätzlichen Zoll von 25 % zu vermeiden.
Heutzutage kontrollieren die US-Zollbehörden jedoch oft streng die Beschaffungs-, Zahlungs- und Zollabfertigungsunterlagen von Rohstoffen. Wenn es um den Bau von Fabriken im Ausland geht, müssen die Unternehmen außerdem eine Liste der einheimischen Arbeiter und Gehaltsabrechnungen vorlegen, und wenn nötig, kann der Zoll sogar lokale Nachforschungen anstellen.
Daher wird auch der Erwerb von Herkunftszertifikaten künftig bei südostasiatischen Herstellern stärker standardisiert.
Darüber hinaus müssen Unternehmen, die Produktionslizenzen erhalten, gemäß den neuen Vorschriften in China Transaktionen mit Nikotin, Tabaköl und elektronischen Zigarettenprodukten auf dafür vorgesehenen Handelsplattformen durchführen. Unternehmen ohne Produktionslizenz beschäftigen sich entweder mit der Front-End-Zubehörverarbeitung und der Montage von Halbzeugen oder haben nur einen Weg zur See; Unternehmen, die Lizenzen erhalten haben, müssen als Alternative auch den Weg ins Ausland in Betracht ziehen, um die Stabilität ihrer Lieferkette aufrechtzuerhalten.
Weit entfernt in Batam, Indonesien, am Eingang eines bestimmten E-Zigaretten-Parks, bereitete sich ein Lastwagen, der gerade seine Ladung abgeladen hatte, darauf vor, zurück zum Dock zu fahren. Die Räder drehten sich heftig, verursachten Reibung am Boden und wirbelten eine Staubwolke auf. Der herumfliegende Staub beeinflusst das Schicksal der E-Zigaretten-Marken, die in See stechen.
Was Einzelhandelsterminals in den Vereinigten Staaten betrifft, so ist auf den Verpackungen von E-Zigaretten-Produkten immer mehr „Made in Indonesia“ aufgedruckt.